♪オープニング
青い地球はだれのもの

Ⅰ．クラッシック
１．夜想曲
２．狩の歌
３．トリッチ・トリッチ・ポルカ

Ⅱ．みんなのうた
１．ドレミのうた
２．楽しいね
３．赤鬼と青鬼のタンゴ
４．線路はつづくよどこまでも
５．マーチングマーチ
６．かえるのりんちゃん
７．この橋の上で
８．ドロップスのうた
９．小さな世界

〇あらすじ
貧しい粉屋のおじいさんが死んだとき、末っ子の息子、ハンスがもらったものは一匹のナコだけ。がっかりしているハンスにねこはいいました。「私に長ぐつを一足と、袋をひとつあつらえてください」いったい、一文なしのご主人様をどのように助けていくのでしょうか！？

・ミュージカル振り付け：Smile Musical Academy 柘植　万梨恵
・演出/脚本　巣之内　ますみ
・舞台効果：ピットレー
・舞台道具/衣装：きそがわKIDS保護者、岩田理恵

♪フィナーレ
Smile　Again